Zarina ( Christina Hendricks ), seorang pixie debu-penjaga peri sangat cerdas dan ingin tahu, yang kagum dengan keajaiban di balik debu pixie dan bertekad untuk mencari tahu semua yang ia mampu. Setelah diam-diam bereksperimen dengan beberapa pixie debu biru dan menyebabkan kecelakaan di Pixie Hollow, atasannya Peri Gary melarang dia dari menjadi debu-penjaga. Dalam kesedihan, Zarina mengambil percobaan dan meninggalkan Pixie Hollow.
Satu tahun kemudian, Pixie Hollow merayakan Seasons Festival Empat, dengan pertunjukan dari peri dari semua musim. Selama acara, Tinker Bell ( Mae Whitman ), Silvermist ( Lucy Liu ), Iridessa ( Raven-Symoné ), Rosetta ( Megan Hilty ), Fawn ( Angela Bartys ), dan Vidia ( Pamela Adlon ) tempat Zarina terbang di sekitar penonton dan menggunakan beberapa debu pixie yang aneh untuk memanggil beberapa poppies yang menyebabkan semua orang untuk jatuh tertidur, kecuali Tink dan teman-temannya yang berlindung. Setelah Zarina hilang, mereka menyadari bahwa dia mencuri semua debu pixie biru, satu-satunya cara untuk membuat debu kuning yang peri digunakan untuk terbang, sehingga mereka pergi setelah dia kembali ke tempat yang selayaknya.
